Создание сегмента КАНБАН для организаций

 

  1. Заходим в КАНБАН СЕГМЕНТЫ с главной страницы
    Описание: 1.png
  2. Нажимаем СОЗДАТЬ КАНБАН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ ФАЙЛА CSV
    Описание: 1.png
  3. Попадаем на форму загрузки
    Описание: 1.png
  4. Можно нажать ПОКАЗАТЬ ПОДСКАЗКИ, чтобы увидеть некоторые подсказки
    Описание: 1.png
  5. Тут же можно выгрузить структуру файла для заполнения нажав на ВЫГРУЗИТЬ ПУСТОЙ ФАЙЛ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ. В большинстве случаев достаточно выгрузить файл для работы с Windows
  6. Открываем файл
  7. Заполняем его
  8. Важно! как можно точнее указывать телефоны (с 8, желательно). Если телефонов несколько, указывать их через запятую БЕЗ ПРОБЕЛОВ
  9. После заполнения сохраняем как есть. На запрос программы отвечаем ДА
  10. Возвращаемся в программу MEDICI и заполняем нужные поля
    1. Обязательно пишем название сегмента
    2. НЕобязательно заполняем описание
    3. Выбираем файл
    4. Если сохраняли в Excel, то оставляем ДЛЯ РАБОТЫ ПОД WINDOWS
    5. Если в сегмент НЕ нужно загружать уже участвующие в других сегментах организации, то ставим галочку

 

  1. Нажимаем ЗАГРУЗИТЬ И СОХРАНИТЬ
  2. Ожидаем, пока загрузится. Появляется таблицы с загруженными организациями
  3. Переносим те организации, которые не нужны в данном сегменте, в правый столбик
  4. Нажимаем ВЫБРАТЬ ЭТОТ СЕГМЕНТ И ПЕРЕЙТИ В КАНБАН
  5. Сегмент организаций создан!